資産状況(2023年10月末)

資産の状況
スポンサーリンク

2023年10月末現在の資産状況を確認します。

保有資産一覧

保有資産は次のとおり。(金額についてはきりが良い数字にしています。)

資産内容比 率金 額
預貯金・債券16.7%840万円
長期債ETF14.9%750万円
株式インデックス68.5%3450万円
合計100%5040万円

それぞれの資産の中身としては次のとおり。

債 券米国債(ゼロクーポン)150万円
(無リスク資産)ドル建て社債200万円
円建て社債100万円
長期債ETFEDV300万円
(リスク資産)TMF250万円
ハイイールド社債200万円
株式インデックス楽天・全米株420万円積み立てNISA
(リスク資産)eMAXIS Slim 米国株1360万円
eMAXIS Slim 全世界株800万円現在積み立て中
iFree NYダウ470万円イデコ等
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド400万円

リスク資産比率

無リスク資産/リスク資産比率は、17:83です。

リスク資産比率80%を維持しています。

終わりに

何とか資産5000万円は維持できました。

10月は何度も5000万円を割り込んで、準富裕層とアッパーマス層を行ったり来たり。

まだまだ準富裕層ですっ!と自信を持って言えませんね。

保有資産については、2024年からの新NISAを見据えて入れ替えや整理を行う予定です。

ごましお
ごましお

こうやって資産状況を確認する作業がしあわせ!

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました