ＳｌｉｍＳ＆Ｐ５００は設定から６年で３倍高！！迷ったらオルカンかスリムＳ＆Ｐ５００が正解です。

ごましお（@okowa1215）です。

三菱UFJアセットマネジメントが運用する「ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の基準価額が３万円を超えています。

スリムＳ＆Ｐ５００が設定されたのが２０１８年７月です。

投資信託は設定時の価額は１００００円からスタートします。

ですので約６年間でプラス２００％、３倍高を達成したことになります。

価額上昇の要因は？？

この投資信託は、Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連想するように運用されています。

よって現在の価額は次の計算式で成立していることになります。

★価額＝Ｓ＆Ｐ５００指数×ドル円－運用コスト

スリムＳ＆Ｐ５００が設定された時（２０１８年７月初）のＳ＆Ｐ５００指数は、約２７００でした。

価額３００００円を始めて達成した２０２４年５月末では、約５３００です。

ですので実はＳ＆Ｐ５００指数（ドル建て）では、約２倍です。

対してドル円相場の変化を確認してみます。

スリムＳ＆Ｐ５００が設定された時（２０１８年７月初）のドル円は、１ドル＝１１０円程度。

２０２４年５月末のドル円は、1ドル＝１５７円程度です。

ドル円は４０％以上も円安になっているわけです。

外国株に投資する投資信託である以上、ドル円相場の影響を大きく受けていることが分かります。

Ｓ＆Ｐ５００のドル建ては過去１０年で３倍高です。

それが６年で３倍高を達成していることを考えると、やはり円安の影響を考えざるを得ません。

しかし、最近の１ドル＝１５０～１６０円というドル円相場が、今後とも「円安」であるかは不明です。

あくまで為替は相対的なもの。

今後２００円まで円安が進行するかもしれません。

しかし、過去３０年の平均が、ドル建てでも円建てでも年率１０％程度だったことを考えると、今後どこかで調整局面、もしくは暴落局面を迎える可能性は大ですね。

しかし、調整や暴落がいつ来るのか？は誰にもわかりませんので、私としてはこのまま淡々と保有を継続するのみです。

新ＮＩＳＡが始まって全力でオルカンを購入しています。

しかしオルカンの６０％はアメリカ株　≒　Ｓ＆Ｐ５００ですので、私の資産のおよそ８割は米国株です。

コストも極めて安く、運用の質も高く、人気もある日本を代表する投資信託。

それが「スリムＳ＆Ｐ５００」です。

今後も順調に純資産を増加させて、日本人の資産形成の基礎となり続けて欲しいですね。

ごましお

オルカンの価額も２５０００円まで来てます。３倍高はまだまだ通過点。テンバガー目指して頑張りましょう！！